России удалось доразместить еврооблигации, срок погашения которых наступит в 2027-м и эмитировать пакет евробондов на 15 лет. Как рассказали в "Газпромбанке", примерно 70 процентов приходится на зарубежных.
России удалось доразместить еврооблигации, срок погашения которых наступит в 2027-м и эмитировать пакет евробондов на 15 лет. Как рассказали в "Газпромбанке", примерно 70 процентов приходится на зарубежных.
России удалось доразместить еврооблигации, срок погашения которых наступит в 2027-м и эмитировать пакет евробондов на 15 лет. Как рассказали в "Газпромбанке", примерно 70 процентов приходится на зарубежных.
Общая сумма двух траншей еврооблигаций составила 1,5 миллиардов евро. Об этом рассказал заместитель главы банка Денис Шулаков. Его сообщение передал пресс-центр учреждения.
По словам Шулакова, доразмещение уже обращающихся этих ценных бумаг "Россия-2027", а также эмиссия нового пакета "Россия-2036" дали возможность Минфину продолжать процесс формирования ликвидной кривой в евровалюте. Выход на рынок был успешным, и на сегодняшний день обращается 4 пакета эмиссии гособлигаций на общую сумму 5,25 миллиардов евро со сроками погашения 4-15 лет.
Банкир добавил, показатель доходности "Россия-2027" составил 1,39 процентов годовых, по пакету Россия-2036 - 2,65 процентов. Новая эмиссия оказалась рекордной по срокам погашения.
По словам Шулакова, спрос на выпуск новых евробондов пакета "Россия-2036" со стороны зарубежных инвесторов составил примерно 70 процентов. Он также добавил, что иностранные суверенные фонды подали 5 процентов от числа всех заявок.
В результате санкций США в отношении РФ с августа 2019-го американским инвесторам запрещено принимать участие в первичном размещении суверенных евробондов. В действительности такие санкционные меры не дают Минфину РФ эмитировать евробонды в американской валюте. По этой причине в минувшем году ведомство брало в долг за рубежом лишь в евровалюте.
В конце 2020-го министерство два транша еврооблигаций на сумму 750 миллионов и 1,25 миллиарда евро. Срок погашений - 2027-й и 2032-й соответственно. Их доходность составит 1,125 и 1,85 процентов годовых. Организаторами нового размещения Минфин назначил Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.
